Steve Martin vive o Reverendo Jonas Nightengale, um charlatão que vai distribuindo a salvação em troca de uma doação, por onde passa com sua caravana. Os truques de Jonas empolgam as multidões, mas seus milagres não passam de efeitos de espelhos e fumaça. Durante uma de suas viagens, seu ônibus quebra e Jonas monta suas tendas numa cidade pobre, chamada Rustwater, no Kansas. Enquanto sua charmosa agente (Debra Winger) tenta convencer o xerife local (Liam Neeson) a não proibir o show, Marva(Lolita Davidowich), uma garota tão bela quanto descrente, atrai a atenção de Jonas. Mas converter Marva vai exigir um verdadeiro milagre.
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